2月7日晚間，當升科技（300073.SZ）發布定增預案，擬向控股股東礦冶科技集團有限公司（以下稱“礦冶集團”）發行A股股票。礦冶集團全部以現金參與認購，募集資金總額不低于8億元且不超過10億元。
根據預案(an)，本(ben)次發行(xing)前(qian)，礦(kuang)冶(ye)集(ji)團(tuan)持(chi)有(you)(you)當升科技1.17億(yi)股，占(zhan)總股本(ben)的(de)23.19%。若照認購(gou)金額上(shang)限10億(yi)元(yuan)測算，本(ben)次發行(xing)完成后，礦(kuang)冶(ye)集(ji)團(tuan)將(jiang)持(chi)有(you)(you)公司1.54億(yi)股，持(chi)股比例上(shang)升為28.35%，控制權(quan)進一步(bu)穩(wen)固。按照相關(guan)規定，礦(kuang)冶(ye)集(ji)團(tuan)認購(gou)的(de)定增(zeng)股份自發行(xing)完成之日起(qi)將(jiang)鎖定18個月。
市場分(fen)析(xi)人士表(biao)示，本次(ci)發行(xing)由當升科(ke)技控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)礦冶集(ji)團(tuan)作為唯一的(de)發行(xing)對象全(quan)額(e)認購(gou)，有助于增強公司股(gu)權結(jie)構的(de)穩(wen)(wen)定性(xing)，助力公司高(gao)質量發展(zhan)。同(tong)時，本次(ci)發行(xing)展(zhan)現了控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)礦冶集(ji)團(tuan)對公司未來發展(zhan)的(de)堅(jian)定信(xin)心，對公司價(jia)值的(de)認可，有利于提振投(tou)資者信(xin)心，穩(wen)(wen)定市場預期。
當升科(ke)技表示，本(ben)次定(ding)向增(zeng)發募集資金(jin)扣除發行費用(yong)后擬將全部用(yong)于補充流動資金(jin)，將會進一步增(zeng)強公司資金(jin)實力，支(zhi)撐公司持續加大研發投入力度，推動產品(pin)迭(die)代升級，鞏固技術領先優勢，為公司提升抗風險(xian)能力、成功穿越鋰電(dian)行業周(zhou)期奠定(ding)堅(jian)實基礎。
2023年，受下游市(shi)場需求疲軟(ruan)、產能過剩、原材(cai)(cai)料價格(ge)下降多重不利因素疊(die)加影響(xiang)，新能源鋰(li)電正(zheng)極(ji)材(cai)(cai)料行業(ye)(ye)進入深度調(diao)整周期。日益激烈的(de)(de)競爭格(ge)局導(dao)致鋰(li)電正(zheng)極(ji)材(cai)(cai)料行業(ye)(ye)上市(shi)公司業(ye)(ye)績均出(chu)現不同程度下滑(hua)。在此(ci)背景下，當(dang)升(sheng)科(ke)技2023年實現凈利潤預計超(chao)18.5億(yi)元，在行業(ye)(ye)發展放緩的(de)(de)環境中，當(dang)升(sheng)科(ke)技能夠繼續保持優異的(de)(de)盈利能力，彰顯出(chu)當(dang)升(sheng)科(ke)技全球鋰(li)電正(zheng)極(ji)材(cai)(cai)料龍頭企業(ye)(ye)的(de)(de)綜合競爭實力。
盡管遭遇發展(zhan)瓶頸，但長期來(lai)看，鋰(li)電(dian)正極(ji)材(cai)料(liao)行業仍處于(yu)上(shang)升期。據EVTank數據，2023年(nian)全(quan)球鋰(li)離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)總體出(chu)貨量(liang)1202.6GWh，同(tong)比(bi)增長25.6%，預計2025年(nian)、2030年(nian)全(quan)球鋰(li)離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)出(chu)貨量(liang)將分別(bie)達到1926.0GWh和5004.3GWh，2023年(nian)到2030年(nian)全(quan)球鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)需求量(liang)仍然維(wei)持20%以上(shang)的年(nian)化增速。同(tong)時，以4680大圓柱電(dian)池(chi)(chi)、固態鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)等為(wei)代表的新型電(dian)池(chi)(chi)技術日(ri)益成熟，將引領正極(ji)材(cai)料(liao)迎來(lai)新的增長周期。
公(gong)開資料(liao)顯(xian)示，當升科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)深耕鋰電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)材料(liao)領域二十余年(nian)，先(xian)后開發(fa)出多款技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)領先(xian)、性能(neng)優異的(de)(de)動力與儲能(neng)用正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)材料(liao)產(chan)(chan)品，在(zai)高(gao)鎳(nie)、超高(gao)鎳(nie)、中鎳(nie)高(gao)電(dian)(dian)壓(ya)、四元(yuan)材料(liao)等領域形成了完(wan)整的(de)(de)產(chan)(chan)品布(bu)局(ju)(ju)，業務范圍遍布(bu)全球。近年(nian)來，當升科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)堅定(ding)推(tui)進“新(xin)材料(liao)、新(xin)體系、新(xin)路線(xian)”技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)布(bu)局(ju)(ju)，不斷加強新(xin)產(chan)(chan)品與技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)研發(fa)。公(gong)司(si)多款高(gao)端車用動力鋰電(dian)(dian)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)材料(liao)成功為(wei)寶馬(ma)、大眾、日產(chan)(chan)、三菱等一(yi)批海外高(gao)端車企提供配套(tao)，廣泛應用于包(bao)括4680大圓柱電(dian)(dian)池(chi)(chi)在(zai)內的(de)(de)各類動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)；公(gong)司(si)與贛鋒(feng)鋰電(dian)(dian)、衛(wei)藍新(xin)能(neng)源、清(qing)陶、輝能(neng)等固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)客戶建立緊密戰(zhan)略合作(zuo)關系，2023年(nian)上半年(nian)固(gu)態鋰電(dian)(dian)材料(liao)銷量同(tong)比實現持續增(zeng)長。在(zai)新(xin)一(yi)代(dai)正(zheng)(zheng)極(ji)(ji)材料(liao)技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)研發(fa)和客戶開拓方面，當升科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)已(yi)提前(qian)卡位，精準布(bu)局(ju)(ju)，走在(zai)了行業前(qian)列。
